Questo volume si focalizza sul processo consulenziale di pianificazione globale del patrimonio e quindi sull’insieme dei prodotti e servizi finanziari e non finanziari che le strutture di Wealth Management offrono agli investitori High Net Worth (HNW). Vengono descritti in dettaglio i principali servizi Wealth che prendono avvio dalla puntuale comprensione dei bisogni del cliente e del suo nucleo familiare, per soddisfare così le sofisticate esigenze di lungo periodo. “Realizzare una prestazione professionale di Wealth Management significa far evolvere la propria proposizione di business verso una gestione integrata e concretamente tagliata su misura di tutti gli asset del cliente, e non solamente di quelli finanziari, nonché offrire attività consulenziale ad alto valore aggiunto (servizio di Advisory globale e integrato) al fine di divenire l’unico intermediario di fiducia della clientela, amministrando così patrimoni sotto consulenza (asset under Advisory) facendosi percepire come partner strategici dal cliente.” Claudio Devecchi, Professore ordinario dell’Università Cattolica di Milano
Introduzione di Maurizio Zancanaro - Il concetto di Wealth Management: il Private Banking in evoluzione - Scelte strategiche, organizzative e pricing nel Wealth Management - Soluzioni per la clientela imprenditoriale (operazioni straordinarie d’impresa) - Il Real Estate Advisory - Il private equity per la clientela benestante - L’Art Advisory e gli investment of passion - Oltre il Wealth Management: il Family Office - Il Private Insurance - La finanza comportamentale - La normativa tributaria
Marco Oriani è Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna Economia delle aziende di credito, Economia degli intermediari finanziari (private banking). È Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale della medesima Università Cattolica del Sacro Cuore e membro del Comitato Direttivo. Direttore del Master Universitario Executive Master PMI Economia e competitività presso ALTIS, Università Cattolica. È Presidente di Duemme SGR (Gruppo Banca Esperia). Siede in diversi comitati scientifici e organi istituzionali di intermediari finanziari. È autore di numerosi volumi e articoli scientifici sulle tematiche dell’innovazione finanziaria, del private banking e sulle problematiche gestionali di banche e SGR. Relatore e chairman in numerosi convegni scientifici su temi attinenti agli aspetti innovativi dell’attività bancaria, svolge attività di consulenza direzionale per banche e intermediari finanziari.
Bruno Zanaboni è Segretario Generale Permanente di AIPB sin dalla sua fondazione. Laureato in Economia, ha sviluppato il suo percorso professionale nell’area finanza in diversi istituti di credito (IBI, Banco Ambrosiano, Banco Lariano, Banca Popolare Commercio e Industria e Deutsche Bank), dove ha maturato esperienze di tipo operativo, organizzativo e gestionale, ma anche responsabilità di progetti innovativi in qualità di capo servizio. Come consulente bancario ha realizzato numerosi progetti finalizzati alla completa riorganizzazione del Servizio Titoli, nonché di marketing finanziario con focus su prodotti e clientela. Dal 1983 si occupa di progettazione di corsi di formazione e di docenza. È autore di pubblicazioni sul tema delle obbligazioni nei Quaderni AIAF, di cui è socio. È coautore, insieme a Marco Oriani, di diversi volumi sul Private Banking.
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