Questo volume fornisce una panoramica attuale dell’industria Private in Italia e descrive i servizi finanziari e consulenziali fondamentali dedicati alla gestione dei grandi patrimoni dei clienti Private (High Net Worth Individual, HNWI) con esigenze complesse in continua evoluzione. Vengono presentati, in particolare, i diversi modelli di servizio messi in atto dai player, le strategie di marketing e di asset protection, le metodologie di segmentazione della clientela e i principali strumenti finanziari Private, nonché le linee evolutive del Private Banking italiano. “Un manifesto per il prossimo futuro e l’attestazione dei successi che il Private Banking del nostro Paese è riuscito a raggiungere in tempi relativamente brevi, grazie a centinaia di operatori che crescono e si evolvono con grande determinazione. In un mondo che cambia rapidamente, mettendo a disposizione nuove tecnologie e l’accesso a un numero illimitato di informazioni, i clienti sono più esigenti e consapevoli ma, al contempo, necessitano di un unico interlocutore di fiducia in grado di intercettare i loro bisogni e di fornire con tempestività risposte efficaci e sostenibili.” Carlo Fratta Pasini, Presidente del CdA del Banco Popolare.
Presentazione di Bruno Zanaboni - Prefazione di Carlo Fratta Pasini - Introduzione di Maurizio Zancanaro - Il concetto di Private Banking i suoi elementi connotanti - Il mercato internazionale e il mercato italiano di Private Banking - I modelli organizzativi nel Private Banking - La clientela da Private Banking, la sua segmentazione, le sue esigenze - Asset allocation e gestione del portafoglio della clientela Private - Strumenti e prodotti finanziari per la clientela Private - Marketing e tecnologia nel Private Banking - Il Private Banker: profilo, formazione e job description - Asset protection e passaggio generazionale - Il Private Banking del futuro
Marco Oriani è Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna Economia delle aziende di credito, Economia degli intermediari finanziari (private banking). È Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale della medesima Università Cattolica del Sacro Cuore e membro del Comitato Direttivo. Direttore del Master Universitario Executive Master PMI Economia e competitività presso ALTIS, Università Cattolica. È Presidente di Duemme SGR (Gruppo Banca Esperia). Siede in diversi comitati scientifici e organi istituzionali di intermediari finanziari. È autore di numerosi volumi e articoli scientifici sulle tematiche dell’innovazione finanziaria, del private banking e sulle problematiche gestionali di banche e SGR. Relatore e chairman in numerosi convegni scientifici su temi attinenti agli aspetti innovativi dell’attività bancaria, svolge attività di consulenza direzionale per banche e intermediari finanziari.
Bruno Zanaboni è Segretario Generale Permanente di AIPB sin dalla sua fondazione. Laureato in Economia, ha sviluppato il suo percorso professionale nell’area finanza in diversi istituti di credito (IBI, Banco Ambrosiano, Banco Lariano, Banca Popolare Commercio e Industria e Deutsche Bank), dove ha maturato esperienze di tipo operativo, organizzativo e gestionale, ma anche responsabilità di progetti innovativi in qualità di capo servizio. Come consulente bancario ha realizzato numerosi progetti finalizzati alla completa riorganizzazione del Servizio Titoli, nonché di marketing finanziario con focus su prodotti e clientela. Dal 1983 si occupa di progettazione di corsi di formazione e di docenza. È autore di pubblicazioni sul tema delle obbligazioni nei Quaderni AIAF, di cui è socio. È coautore, insieme a Marco Oriani, di diversi volumi sul Private Banking.
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